Financieel Relatiebeheerder

Jouw baan als Financieel Relatiebeheerder

FINANCIEEL BEHEERDER

Wil jij méér doen met cijfers dan alleen terugkijken? Wil je ondernemers écht leren kennen, met ze meedenken én zien wat jouw advies oplevert? Dan maken wij graag kennis met je.

JOUW WERKGELUK:

Jij krijgt energie van cijfers, maar vooral van de mensen áchter die cijfers. Want jouw klanten zijn geen nummers of dossiers. Het zijn ondernemers uit jouw regio. De bakker om de hoek, een groeiend familiebedrijf of die ondernemer die je misschien zelfs al kent. Mensen die willen weten waar ze staan, welke keuzes verstandig zijn en hoe ze financieel gezond verder kunnen groeien. En precies daar maak jij als Financieel Relatiebeheerder bij Yoda in Eindhoven het verschil.

Je krijgt de ruimte om verder te kijken dan een jaarrekening of aangifte. Je zit met klanten aan tafel, luistert, stelt de juiste vragen en vertaalt financiële informatie naar helder en praktisch advies.

Geen afstand, maar betrokkenheid. Geen standaardoplossingen, maar aandacht voor de ondernemer en zijn of haar bedrijf.

Bij Yoda wordt slimme automatisering ingezet om administratieve processen efficiënter te maken. Daardoor ontstaat er juist méér ruimte voor waar jij goed in bent: adviseren, meedenken en relaties opbouwen.

WAT GA JE DOEN EN WAT IS JE TOEGEVOEGDE WAARDE?

“Jij maakt cijfers persoonlijk en vertaalt financiële informatie naar advies waar een ondernemer écht iets aan heeft.”

Als Financieel Relatiebeheerder krijg je jouw eigen klantenportefeuille en ben jij voor deze ondernemers het vaste financiële aanspreekpunt.

Je kent je klanten, begrijpt wat er binnen hun onderneming speelt en kijkt verder dan de cijfers van vandaag. Je bespreekt tussentijdse resultaten, signaleert kansen en risico’s en helpt ondernemers bij het maken van financiële keuzes.

Daarbij combineer je vakinhoudelijke kennis met persoonlijk contact. Je stelt jaarrekeningen samen en verzorgt aangiftes, maar jouw toegevoegde waarde zit juist ook in het gesprek dat daarna ontstaat: wat betekenen deze cijfers en wat kan de ondernemer ermee?

Concreet houd jij je onder andere bezig met:

• Het beheren van je eigen klantenportefeuille en optreden als vast aanspreekpunt;
• Het samenstellen van jaarrekeningen;
• Het verzorgen van aangiftes OB, IB en Vpb;
• Het bespreken van tussentijdse cijfers en deze vertalen naar concrete acties;
• Het adviseren van en sparren met ondernemers over financiële vraagstukken;
• Het signaleren van kansen en risico’s;
• Het begeleiden van collega’s en reviewen van dossiers;
• Het slim benutten van automatisering en onder andere AI om processen efficiënter te maken.

Je krijgt daarbij vrijheid en verantwoordelijkheid. Niet alleen verwerken wat er ligt, maar juist vooruitkijken, initiatief nemen en samen met jouw klanten werken aan financieel gezond ondernemerschap.

DE ORGANISATIE:

Yoda is een snelgroeiende en eigentijdse financiële dienstverlener met zes vestigingen verspreid over Nederland.

De organisatie combineert slimme automatisering met persoonlijke aandacht en helpt ondernemers met administratie, boekhouding en financieel en fiscaal advies. Het doel is helder: ondernemers volledig ontzorgen en hen helpen om financieel gezond te ondernemen én vooruit te kijken. Heldere cijfers. Helder advies.

Yoda wil financiële dienstverlening persoonlijker, slimmer en toegankelijker maken. Technologie en automatisering spelen daarin een belangrijke rol, maar nooit ten koste van het persoonlijke contact.

Juist die combinatie maakt Yoda anders: technologie inzetten waar het kan, zodat er meer tijd ontstaat voor persoonlijk advies waar dat waarde toevoegt.

Je werkt samen met ervaren relatiebeheerders, fiscalisten en de vestigingsleider. De lijnen zijn kort, de sfeer is open en kennis wordt actief met elkaar gedeeld.